华为事件潜在受惠股

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发布时间:06-20 16:27

华为事件潜在受惠股

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华为事件潜在受惠股  华为事件潜在受惠股


昨日发布「欧美大厂抵制华为事件评估」,获得许多FB粉丝团、LINE群转发,许多读者私讯我们,表示对定锚的专业分析感到惊豔。今日我们来更深一层思考,若欧美大厂抵制华为,华为势必要寻找备援方案,有没有潜在受惠者?

一、射频元件

正如我们昨日在报告内提及,华为光通讯、无线基地台事业受创最深,很难找到备援方案,但在智慧型手机事业,只要能克服软体、射频元件、晶圆代工三大关键问题,仍有机会能站稳市佔率。

由于华为在中国境内销售的手机,原本就不能使用Google的服务,既有的Android系统是採买断模式也不受影响,而无法使用最新版Android系统,对消费者而言并不是什幺严重的问题。另一方面,晶圆代工领导厂商台积电也表示将继续提供华为服务,虽然不排除未来受到美国政府压力而转向,但目前为止还不是问题。

因此,就目前已知资讯来看,最困难的问题可能是在射频元件,但事实上,这也不是完全找不到备援方案。

LTE前端射频模组(RF-FEM)主要包括PA、Switch、LNA三大模块,台系IC设计业者立积拥有LTE Switch、LNA设计能力,联发科旗下络达拥有LTE PA设计能力,很可能会是本次抵制华为事件的潜在受惠者。当然,潜在受惠者的定义,是「有机会」、「没把握」,在实际接到订单以前,都只是想像空间。

立积是一家以Wi-Fi RF-FEM为核心产品的公司,同时也是华为Wi-Fi RF-FEM的供应商,公司在2015年3月、2016年4月陆续发表LTE Switch、LTE LNA并成功导入量产,2017年LTE LNA正式切入华为供应链,2018年LTE Switch以价格策略抢下华为订单。若未来三大射频元件厂商Skyworks、Qorvo、Broadcom都停止向华为供货,海思在短期内也尚未掌握射频元件设计能力,立积是华为唯一的选择。

 

二、智慧型手机处理器

目前华为旗舰机种都是採用自家海思设计的麒麟系列处理器,中高阶机种採用Qualcomm Snapdragon 700系列处理器,低阶机种採用联发科Helio P系列处理器,若Qualcomm停止向华为供货,则联发科的晶片有机会取得部份中高阶机种的订单。然而,虽然联发科在5G前端射频模组投入不少资源,但还是没有较具竞争力的产品,这方面可能帮不上忙。

此外,ARM宣布加入抵制行列,儘管现有的处理器架构授权都是採买断的方式,不会受到影响,但未来华为处理器架构升级会是很大的问题。要解决这个困境有两种方式,一种是改变IP授权来源,另一种是向没有被ARM禁止授权的公司购买处理器,前者是晶心科,后者是联发科。

 

三、Wi-Fi基频

目前华为手机Wi-Fi基频晶片大多採用Broadcom的解决方案,但Broadcom已宣布加入抵制行列,未来华为可以转向联发科(旗下雷凌)、瑞昱购买Wi-Fi基频晶片,其中联发科的产品效能表现优于瑞昱。此外,Wi-Fi基频晶片也需要RF-FEM搭配,由于Skyworks、Qorvo、Broadcom可能都会停止供货,又回到第一段提到的立积。

 

四、滤波器

在高频BAW滤波器,几乎由Broadcom、Qorvo垄断市场,很难找到备援方案;但中低频SAW滤波器,台系石英元件厂台嘉硕在2016年入股韩国Sawnics公司,本身就是华为SAW滤波器供应商之一,若Skyworks、TDK......等业者停止向华为供货,Sawnics必然是华为会考虑的选项之一。

然而,虽然台嘉硕过去曾量产过BAW滤波器,为客户代工,但BAW滤波器的製程难度远高于SAW滤波器,目前该产线已停止运作,因此对于5G手机所需BAW滤波器,台嘉硕目前暂无製造能力。

 

各位读者要留意的是,这些潜在受惠者,在国际市场上的竞争之所以落后竞争对手,意味着他们的产品竞争力较为不足,只是在华为无法向国际大厂拿到料源的情况下,「有机会」被纳入考量的潜在名单,并不表示华为一定会向这些厂商下单。此外,立积、台嘉硕的营运近况并不好,虽然市场近期可能会炒作转单题材,但如果要买进,还是要多留意投资风险。

另外,要留意市场传言联发科将停止向华为供应晶片(参考新闻),若此事为真,则前述分析关于联发科的部份都会无法实现。



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